Viele meiner Kunden möchten nicht nur eine einzelne Dienstleistung von mir beziehen, sondern wollen sich dauerhaft von mir betreuen lassen. Um nicht jede Tätigkeit einzelnen abzurechnen habe ich den Finanzbutler-Serivce entwickelt. Ich stelle Ihnen dazu die Pakete „Classic“, „Exclusiv“ und „Premium“ zur Verfügung. Sie buchen damit ein komplettes Paket an Dienstleistungen, die preislich sehr attraktiv gestaltet sind.
Classic | Exclusiv | Premium | |
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Newsletter zu wichtigen Finanzthemen | ja | ja | ja |
Erstellung einer jährlichen Vermögensbilanz | ja | ja | ja |
Einladungen zu Vorträgen zu aktuellen Finanzthemen | ja | ja | ja |
Persönliches Jahresgespräch | ja | ja | ja |
Tages- und Festgeld-Broking | ja | ja | ja |
Erstellung und Aktualisierung einer Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung *) | ja | ja | ja |
Erstellung eines Notfallordners | kostenpflichtig | ja | ja |
Teilnahme an Seminaren zu aktuellen Finanzthemen | kostenpflichtig | ja | ja |
Beratung, welche Bank für welche Dienstleistung am besten geeignet ist (z.B. kostenfreies Girokonto) | kostenpflichtig | ja | ja |
Prüfung und Optimierungsvorschläge der Kostensituation Ihrer Finanzprodukte | kostenpflichtig | ja | ja |
Einblick in unsere Marktstudie zu Preisen von Banken | --- | ja | ja |
Beratung zu allgemeinen Bankdienstleistungen (auch von anderen Anbietern, "zweite Meinung einholen") | kostenpflichtig | kostenpflichtig | ja |
Jährliche Aktualisierung des Notfallordners | kostenpflichtig | kostenpflichtig | ja |
Zentrale sichere Verwahrung von wichtigen Unterlagen (z.B. Testament, Vollmachten) | kostenpflichtig | kostenpflichtig | ja |
Trauerfallbegleitung | kostenpflichtig | kostenpflichtig | ja |
Monatliche Kosten | |||
Einzelpersonen | EUR 25,00 (inkl. EUR 3,99 MwSt.) | EUR 50,00 (inkl. EUR 7,98 MwSt.) | EUR 75,00 (inkl. EUR 11,97 MwSt.) |
Familien (= alle in einem Haushalt lebenden Personen) | EUR 30,00 (inkl. EUR 4,79 MwSt.) | EUR 60,00 (inkl. EUR 9,58 MwSt.) | EUR 90,00 (inkl. EUR 14,37 MwSt.) |
Dieses Angebot richtet sich an Privatpersonen ohne unternehmerische Beteiligung. Falls diese vorliegen erstelle ich Ihnen gerne ein individuelles Angebot.